Отчет Исследовательского центра интернет-инкубатора inVenture
http://inventure.ru/reports/startups2009.pdf
Отчет Исследовательского центра интернет-инкубатора inVenture
http://inventure.ru/reports/startups2009.pdf
Последнее время стали весьма популярны различные прогнозы и рассуждения «про кризис» — о том, что ждет интернет-отрасль в следующие пару лет, схлопнется или, наборот, вырастет рынок интернет-рекламы, будут ли хоть какие-то инвестиции или все будут сидеть на голодном пайке, и так далее. Нам видится, что абстрактные прогнозы в данной ситуации довольно бессмысленны, а важны конкретные позиции конкретных компаний — потому что именно их действия и будут формировать то будущее, в которое все сегодня пытаются заглянуть.
В этой ситуации мы сочли полезным для интернет-рынка опубликовать наше видение развития ситуации в 2009 году, которым мы намерены руководствоваться в своей работе. Все нижесказанное целиком относится к той единственной сфере, которой принадлежат 100% нашего времени и внимания — инвестициям в идеи новых интернет-бизнесов.
Одно можно сказать совершенно точно: деньги стали дороже. Это означает, что интернет-стартапы теперь оказываются в ситуации гораздо более жесткой конкуренции за инвестиции с любыми другими способами вложить деньги.
Хорошая новость состоит в том, что множество ранее популярных способов инвестировать — от акций до недвижимости — сегодня стали чуть ли не более рискованными, чем венчурное инвестирование в стартапы. Вторая хорошая новость — мы, как и почти все известные нам инвестиционные структуры, по-прежнему продолжаем инвестировать. И планируем добавить в этом году к трем уже запущенным проектам еще несколько. Для этого мы будем инвестировать меньше и точнее, то есть откажемся как от совсем экспериментальных проектов, так и от попыток сыграть на росте рынка (то есть вложиться просто в перспективную нишу, не имея в запасе уникальной и прорывной идеи).
Как и многие другие инвесторы мы делим инвестируемые проекты на два условных типа: нишевые и трендовые. Основное различие в том, что «нишевые» характеризуются наличием готового спроса и существующих способов его удовлетворения, а «трендовые» — зачастую необходимостью еще и вложиться в создание рынка для нового продукта. Сегодня мы хотим опубликовать наше видение изменения ситуации в существующих нишах в 2009 году, а также список трендов, которые скорее всего будут актуальны вне зависимости от ситуации на конкретных рынках.
Для начала мы хотим непосредственно указать на то, какие проекты нам интересны в 2009 году:
А вот с чем нам связываться совершенно не хочется:
| Сфера / Проекты | Коммерческие | Технологические | Социальные | Популярность |
|---|---|---|---|---|
| Веб-серфинг | + | 72% | ||
| Видео | + | + | o | 52% |
| Новости | + | 38% | ||
| Личная жизнь | + | +++ | 21% | |
| Бизнес | + | 18% | ||
| Работа и карьера | + | + | 16% | |
| Игры | + | 14% | ||
| Шоппинг | +++ | + | + | 14% |
| Образование и наука | + | 13% | ||
| Фото | + | o | 13% | |
| Музыка и шоу-бизнес | + | + | 12% | |
| Мобильная связь | +++ | + | 11% | |
| Авто | + | o | 11% | |
| Спорт | + | 11% | ||
| Финансы | +++ | + | 10% | |
| Туризм | + | + | o | 9% |
| ТВ и радио | +++ | 8% | ||
| Блогосфера | + | + | 8% | |
| Книги | + | 7% | ||
| Кино | + | 7% | ||
| Дети | + | o | 6% | |
| Недвижимость | o | + | 6% | |
| Реклама и маркетинг | + | 5% | ||
| Здоровье | + | 4% |
Условные обозначения:
| +++ | Зеленый свет. Стоит инвестировать в 2009, несмотря на кризис |
| + | Рост. Есть хорошие возможности для запуска новых проектов |
| Нейтрально. Есть сложности, но есть и перспективы | |
| o | Спад. Не выгодно запускать новые проекты. Ниша не будет расти |
Пояснения к таблице:
По вертикали перечислены основные сферы внимания в Рунете. Сферой внимания мы называем активный сегмент рынка, выделенный по широкой тематике.
Обычно это традиционный рынок, сложившийся в оффлайне, и нашедший для себя какие-то новые коммерческие формы в интернете. Например: рынок непрофессиональной фотографии, сильно освоенный интернетом за последние 10 лет. В последней колонке показаны относительная популярность сайтов данной сферы от общего числа пользователей Рунета.
По горизонтали этим сферам соответствуют три основных типа проектов: коммерческие, социальные и технологические.
«Коммерческие» — это проекты с понятной бизнес-моделью, где каждый пользователь является потенциальным покупателем предлагаемого товара или услуги. В этот тип попадают все проекты, которые зарабатывают на продажах, подписке, профильной рекламе и т.д. Сайты такого типа зарабатывают не на монетизации трафика, а на превращении трафика в клиентов.
«Социальные» — это проекты, основанные на взаимодействии людей друг с другом. Чаще всего они нацелены на максимально возможный рост аудитории с целью потом ее каким-то образом монетизировать — продать всю сразу, по частям, ввести подписку, обвесить рекламой и т.д. Четкая бизнес-модель в начале либо отсутствует (т.к. слабо просчитывается), либо является ноу-хау.
«Технологические» — это проекты, в основе которых лежит не бизнес-модель, и не набор аудитории, а новая уникальная технология, интерфейс или технологическое ноу-хау. Как правило, такие проекты требуют некоторых начальных затрат на исследования, и на рынок выходят как платформенные или b2b-решения, фактически стараясь продавать чистую технологию, оставляя дистрибуцию всем остальным желающим заработать.
Точку пересечения сферы и типа проекта мы и называем нишей. Для каждой ниши мы даем свою оценку инвестиционной привлекательности на 2009 год.
Как мы оценивали:
Результатом нашего исследования является таблица, в которой мы наглядно видим, как кризисная ситуация влияет на различные ниши (особенно если сравнить ее с похожей матрицей на 2008 год). Во-первых, меняется структура спроса, то есть люди начинают уделять в интернете больше времени другим проектам, нежели в период роста. Во-вторых, меняется предложение. Каждый участник рынка либо адаптируется к новым условиям, либо закрывается. Инвестиционные возможности сокращаются и инвесторы намного серьезнее относятся к рискам, связанным с монетизацией проектов. Наконец, меняется сама прибыльность сфер — некоторые сферы становятся более доходными, а из других уходят деньги и внимание.
В своей оценке ниши мы учитывали:
Тренды — это такие «участки роста». Например, сначала появляется какая-то новая технология или новый способ использования старой. В результате этого формируется новый полезный шаблон поведения. Предположим, шаблону «повезло» и он распространяется на небольшую группу людей. В этой точке уже можно оценить его потенциал. Когда у этого нового шаблона поведения есть хорошие шансы на массовое распространение, то можно сказать, что мы имеем определенный тренд развития.
Тренды редко возникают сами по себе. Обычно в основе тренда всегда лежит какая-то инновация, какая-то новая идея. Всегда есть какие-то люди или компании, которые продвигают этот тренд или заинтересованы в его развитии. Так как у нас пойдет разговор о глобальных трендах развития интернета, неудивительно, что продвигают эти тренды крупные компании, и они, как правило, родом из Калифорнии, США. Подавляющее большинство инноваций в интернете за последние 10 лет пришло из Кремниевой долины.
В Рунет тренды приходят из большого интернета. Здесь будет уместно сравнение с погодой. Тренды, как циклоны, зарождаются за много километров от России и потихоньку приближаются к ней, по дороге либо набирая силу, либо наоборот рассеиваясь. В этом обзоре мы постараемся рассмотреть ключевые тренды, которые дойдут до Рунета и показать, что с ними при этом станет.
Это как раз такие особенности тренда, которые мешают ему распространиться в должном объеме и реализовать весь свой потенциал. Как правило, тренды сдерживает от роста один из следующих факторов: несовершенство технологии, отсутствие инфраструктуры или здоровый консерватизм рынка. Как только узкие места будут преодолены — тренд разовьется до своего максимума.
Представляем вам список из восьми трендов 2009 года, которые интересуют нас больше всех остальных:
1. Интернет на мобильных устройствахСегодняшние мобильные телефоны являются практически полноценными платформами. Качественный сдвиг произойдет в 2009-2010 годах. Активно развиваются оба направления: как создание новых уникальных приложений специально для мобильных устройств, так и перенос на телефоны традиционных приложений, ранее хорошо зарекомендовавших себя на «больших» компьютерах. Сегодня мобильная версия сайта — это уже не дань моде, а часть бизнес-модели. Обычным делом становится создание кросс-платформенных приложений — для телефона, для десктопа и для веба сразу. Основное преимущество современных мобильных интернет-приложений — адаптация под контекст использования: в транспорте, на ходу, в кафе, в офисе, в автомобиле.
Apple iPhone, Google Android, Nokia Symbian, Microsoft WinMobile, Opera, Blackberry.
Огромные, потому что страна огромная и люди постоянно используют мобильный телефон как средство связи. Проникновение сотовой связи превышает проникновение интернета. Все мы любим свои телефоны и хотим, чтобы они стали умнее.
2. Общее инфо-пространство«Облачная обработка данных» — это парадигма, в рамках которой информация и интерфейс для работы с ней постоянно хранятся на серверах в интернете и предоставляются пользователю как интернет-сервис. «Облаком» метафорически называют интернет, который скрывает все технические детали. Скоро вам будет все равно, с какого компьютера подключаться к интернету, как сейчас в общем-то все равно, через какого провайдера это делать. Даже ваша рабочая среда (desktop) будет храниться в интернете и загружаться из него в любом месте, где вы пожелаете.
Amazon S3, Google Apps Engine, CDNs, P2P networks, Rapidshare, Wua.la, контент-хостинги.
Сомнительные, так как инфраструктура подобного рода имеет глобальный характер. Такие технологии скорее всего будут в Рунет импортированы, а не придуманы изнутри.
3. Персонализация и контекстСпособы автоматической настройки различных систем, сред и интерфейсов под пользователя. Например, на основе каких-то его действий и предшествующего поведения, или сравнения его действий, вкусов и предпочтений с другими пользователями. Вообще любые технологии выстраивания пространства под человека (имеются в виду не только и не столько интерфейсы компьютера, сколько вообще пространство жизни).
Amazon, iGoogle, Netvibes, MSN, NetFlix, Facebook, Ozon, ImhoNet.
Неплохие, так как персонализация и контекст всегда имеют сильную локальную и языковую специфику. Значит, решение для России имеет хорошие шансы родиться здесь же.
4. Виртуальная личностьПроекты и технологии, позволяющие поддерживать в интернете свои разнообразные профили и аккаунты в различных системах. Направлены на решение нескольких проблем:
1) поддержание и обновление всех этих виртуальных отражений реальной личности в сети;
2) агрегация и управление всеми своими айдентити из одного места;
3) возможность ходить и представляться в интернете под одним аккаунтом (одним логином-паролем), а не заводить каждый раз новый.
Facebook, MySpace, Twitter, FriendFeed, социальные сети и блоги, OpenId.
Пока сомнительные, так как в нашей стране развитые виртуальные личности есть мало у кого. Грубо говоря, «гиков» в России пока не достаточно, чтобы создать полноценный рынок. А те, что есть — с удовольствием пользуются англоязычными сервисами.
5. Разделение медиаНа смену «мультимедиа» (когда несколько медиа объединяются, чтобы синхронно донести одно содержание) приходит «малтипл медиа» (когда я могу получить интересующее меня содержание в любом удобном мне формате). Контроль над способом получения медиаконтента переходит к потребителю. Он выбирает, когда, на каком языке и в каком формате (текст, фото, аудио, видео, субтитры, мультимедиа) получать содержание. При решенной проблеме авторских прав это приведет к неограниченным возможностям по ре-использованию контента (remix, reusage).
Youtube, Vimeo, Flickr, Apple iTunes, Last.fm, podcasts, RSS.
Очень хорошие, потому что, во-первых, в России сильный медиа-рынок и рынок производства контента, который с удовольствием начнет использовать подобные технологии в конкурентной борьбе. А во-вторых, из-за языка и локальной специфики контента, лучше всего такой тренд на российском рынке реализуют именно местные компании.
6. Семантический ВебSemantic Web — это часть глобальной концепции развития интернета, целью которой является реализация возможности машинной обработки информации, доступной в сети. Основной акцент делается на работе с метаданными, однозначно характеризующими свойства и содержание контента, вместо используемого в настоящее время текстового анализа документов. Это создаст предпосылки для появления нового класса интернет-приложений, эффективно использующих уже существующие в сети сервисы и базы данных. Уже сегодня технологии семантического веба делают возможным создание мэшапов (mashups) и виджетов (widgets), т.е. использование интернета в качестве базы данных, а API сторонних сервисов — в качестве строительных кубиков своего проекта.
Google Translate, Google APIs, Yahoo Pipes, Mozilla Labs, Twine, Microformats, RDF.
Сложившегося рынка под этот тренд на данный момент нигде нет. Начать первым зарабатывать деньги на Semantic Web может кто угодно.
7. Взаиморасчеты 2.0Одна из наиболее остро стоящих перед интернет-проектами задач — поиск способов эффективного заработка на человеческом внимании и репутации. Интернет научился привлекать и удерживать огромные потоки аудитории, но пока так и не смог изобрести ничего принципиально нового, помимо рекламной модели, что давало бы возможность на этой аудитории зарабатывать. При этом каждую секунду в интернете совершенно бесплатно осуществляются миллионы переходов с одного сайта на другой. Если представить себе микроплатеж за каждое такое действие, то речь пойдет о внушительных суммах. Подумайте какое количество действий мы совершаем в интернете, какое количество внимания раздаем: пишем комментарии и отзывы, даем советы и рекомендации, кликаем на ссылки, читаем рекламные материалы. Все это может учитываться, интерпретироваться и обсчитываться.
Google AdSense, Google Analytics, eBay, PayPal, ad systems, stats & metrics, SEO.
Неопределенные. С одной стороны, в рекламном секторе Рунета есть собственная сильная технологическая база (например: Яндекс, Бегун, Ашманов). С другой — электронные расчеты сильно ограничены законодательством, а также финансовой и технической неготовностью целевой аудитории осваивать подобные продукты.
8. Интернет вещей Оборудовать все вещи датчиками и подключить их к сети кажется простой идеей на словах, но невероятно сложной задачей на деле. Представьте себе небольшую беспроводную умную сеть у вас дома, в которой участвуют все объекты домашнего быта. В такой сети даже зонтик будет знать, что на улице собирается дождь. Его ручка начнет светиться, когда ваши ботинки передадут ему информацию о том, что вы собрались на улицу. А что станет с проблемой наличия или недостачи товаров на складе, если мы сможем в любом конце мира знать, что потребляется в этот момент в другой его части? Что приближает нас к «сети вещей»? Какие проекты стоит начать делать в этом направлении уже сегодня?
Data codes (QR, ShotCode, Microsoft), RFID, Amazon, CDDB.
Очень хорошие. В России много вещей, которые предстоит подключить к сети.
Интернет-стартапы по-прежнему остаются одной из наиболее привлекательных форм вложения как личных усилий (для стартаперов), так и финансовых активов (для инвесторов). В ситуации, когда стоимость и доступность финансовых активов снижаются, кажется наиболее разумным компенсировать их недостачу сильными идеями и активной работой. Выше мы постарались рассказать о том, на чем намерен сфокусироваться в своей работе интернет-инкубатор inVenture. В 2008 году мы подробно рассмотрели 80 с лишним проектных заявок. К запущенным в прошлом году трем проектам мы планируем прибавить еще минимум столько же. Именно поэтому мы и делимся с вами нашими стратегическими предпочтениями. Чтобы этот отчет подсказал или напомнил вам, какую-нибудь вашу хорошую идею, достойную финансирования.